1부- 피에 물든 삶이 싫어 조직의 이인자에서 어둠의 파이터로 변한 윤시후, 그의 눈에 한 여자가 들어 온다. 순결한 듯 요염한 그녀를 지키기 위한 고독한 늑대의 전쟁이 시작된다. 하지만 과연 그녀도 그를 사랑하는 걸까. 2부- 시후의 형 윤건후. 피도 눈물도 없는 냉혈한으로 통하는 조직의 보스인 그에게 어느 날 밋밋이가 나타났다. 너 뭐야. 네? 저, 저는 우유 배달원인데요. 그런데 큰일났다. 그 밋밋이가 머리에서 둥지를 틀고 나가지 않는다.