‘나래’는 같은 반에 전학 온 ‘혜원’이 너무 예뻐서 눈을 뗄 수가 없지만 왠지 무서워 쉽사리 다가 갈 수가 없다. ‘혜원’이와 친해지고자 하는 ‘나래’와 그런 ‘나래’가 싫지 않은’ 혜원’. 그리고 ‘혜원’에게 다가가느라 자신에게 왠지 소홀해진 것만 같은 ‘나래’에게 서운함을 느끼는 단짝 ‘수아’. 세 사람의 아슬아슬한 감정은 음악 수행평가 조를 나누면서부터 조금씩, 좌충우돌 앞으로 나아가기 시작한다. 게다가 갑작스런 3학년 언니들 ‘다은’과 ‘수빈’의 등장으로 이들의 관계는 더욱 더 꼬이게 되는데.… 설렘, 미안함, 서운함이 섞여 우정과 연애 감정의 경계를 넘나드는 여고생들의 이야기.
안정적인 삶을 바랐던 아셰는 오라버니에게 타국에서 혼인 제안이 들어왔다며 그곳으로 보낼 강요를 받았다. 제국에서 원치 않은 혼인을 하게 되면서 처참하게 죽는 건 아닐까 하는 불안한 마음에 자신의 오라버니를 독살하게 되어버렸다. 그 죄로 궁에 감금되어 있던 어느 날, 제국의 황자가 그녀를 찾아오게 되었다.