고등학교 3학년인 오니즈카 마히토는 한 살 아래인 마나이 진류에게 "나, 너한테 관심이 있거든."이라는 말을 듣고, 점심을 함께 먹게 된다. 운동 신경이 뛰어난 데다가 인기까지 많은 진류가 수수한 자신에게 다가오는 것을 이상하게 생각하면서도, 그의 다정함에 이끌리던 어느 날. 진류가 도깨비를 퇴치하는 도깨비 퇴마사이며, 마히토는 도깨비의 피를 이었다는 사실을 알게 된다. 마히토는 도깨비를 증오하는 진류와 거리를 두려 하지만, 그가 여자에게 고백받는 모습을 보고 도깨비의 힘을 폭주시키고 만다. 그러자 어째서인지 진류가 마히토를 껴안고 키스를 해오는데….
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가난한 몰락 귀족인 코교쿠노인 키요이는 무희로서 들어갔던 궁에서 소교쿠노미야 미쓰마사에게 납치되고 만다. 사천왕가의 필두인 소교쿠노미야 일가의 왕자로서 문무를 겸비한 데다가 외모도 출중하고 늠름하여 용왕의 신임이 두터운 창룡이었다. 그대가 나와의 약속을 생각해 낼 때까지-기억에도 없는 약속을 구실로 진심으로 즐거운 듯 키요이를 유폐시킨 미쓰마사. 게다가 키요이가 어릴 적 잃어버린 구슬을 내밀어 오는데……. 홍룡의 ‘보주(寶珠)’, 그것은 키요이가 용왕의 신붓감이라는 증거였다. 이루 말할 수 없는 불안을 품으면서도 키요이는 미쓰마사의 품안에서 처음으로 주어지는 열기에 어느새…….