오늘 밤도 아내와

낮에는 근면 성실한 택배원, 밤에는 뛰어난 밧줄 묶기 실력으로 GV 업계 밧줄꾼으로도 활약 중인 야마토. 자신이 짝사랑하는 포목점 주인 하루카가 그에게 기모노 모델이 되어 달라는 부탁을 하고 야마토는 떨리는 마음으로 그 부탁을 받아들이게 된다. 늦은 저녁 포목점으로 찾아간 야마토는 하루카의 가학적인 자위를 목격하게 되고...

어둠에 수상한 짐승들이 굼실거리는 시대. 채찍을 휘두르는 아름다운 맹수 조련사인 에가와 란고의 등장으로 서커스 곡마단은 박수갈채를 받으며 큰 흥행을 거듭하고 있었다. 그런 그들의 텐트에 어느 날 갑자기 표범 얼굴에 망토를 걸친 수인 효우가 나타난다. 그는 공연 후에 단원들로부터 성적인 학대를 받던 란고의 호위로 나선다. 변장의 명수라며 서커스단에 머무르게 된 효우. 대범하면서 친근하고 다정한 수인에게 란고의 마음은 점차 끌리면서 동료 이상의 감정을 품게 되는데…. 노스텔지어 분위기의 인외 에로스.